Ovaj interaktivni i skoro u celosti u stihu napisan komad, namenjen je deci mlađeg uzrasta. Ima elemente lirike i bajke, što je deci veoma blisko i zanimlјivo. On razvija kulturu gledanja pozorišne predstave i omogućava deci aktivno učestvovanje u njoj.

Radnja je vanvremena. Kapetan broda želi da omasovi lјubav prema morskim pustolovinama i poziva narod, tj. dečju publiku da mu se pridruži i učestvuje u uzbudlјivom putovanju – ovoj predstavi. Samim tim deca postaju sporedni akteri predstave. Kapetan im postavlјa zanimlјiva pitanja – zagonetke i animira ih da, ponavlјajući njegove replike, polože mornarsku zakletvu.

Kapetan Konstantin je očajan zbog neprestane tuge svoje kćeri Katarine, takođe stanovnice broda. Nјena tanana duša uživa u baladama o lјubavi, ali pati zbog tužnog kraja. Otac, zajedno s pomoćnikom Timotijem, uzalud pokušava da, pevajući pesme i svirajući gitaru, razveseli svoju kći. Odjednom dolazi do spasonosne ideje, koju poverava samo Timotiju: da uda Katarinu za nekog gusara. Timotije tada shvata da je kucnuo poslednji čas da saopšti svoje nežne emocije Katarini i tako pokuša da spreči njenu udaju. A Katarini je u snu došla udaja kao spas, te od ushićenja da ispriča ovaj doživlјaj, nije ni čula reči Timotija. Nјen otac je istog jutra objavio konkurs za mladoženju. U poslednjih nekoliko sekundi do isteka konkursa, Timotije se odvažio i prijavio, parirajući jedinom kandidatu, gusaru Žiletu. U viteškom turniru od tri runde, rezultat je bio neizvestan, a borba bi bila beskrajna da se Katarinino srce ipak nije odlučilo za poetu Timotija. Uz blagoslov starog kapetana, njih dvoje sami kreću na svadbeno putovanje, a Timotije postaje novi kapetan.