Otac i sin dolaze na rejv žurku u izolovanom planinskom području južnog Maroka. Traže Mar, svoju ćerku i sestru, nestalu pre nekoliko meseci na jednoj od sličnih maratonskih rejv zabava. Bezuspešno pokazuju njenu fotografiju posetiocima, okruženi elektronskom muzikom i posebnom vrstom slobode kakvu nikad ranije nisu videli. Sve očajniji, odlučuju da prate grupu rejvera do poslednje žurke koji će se održati duboko u pustinji, nadajući se da će tamo pronaći Mar.