Naš omiljeni miš i mačak kreću u novu avanturu putovanja kroz vreme. U užurbanom srcu Menhetna, pametni i snalažljivi miš Džeri, krišom ulazi u Metropoliten muzej da bi video veliku izložbu i mitski Astralni kompas. Mačak Tom, koji mu je uvek za repom, postao je novi čuvar muzeja i uradiće sve da zaustavi Džerija. U haotičnoj jurnjavi neprocenjivi kompas pada i razbija se, što Toma i Džerija katapultira kroz vreme – pravo u šljašteći, zlatni grad u drevnoj Kini.

Tamo Tom postaje slavljen kao božanski glasnik, na Džerijevo nezadovoljstvo. Vladar grada Učitelj Feniks, nekada veliki ratnik proteran s nebesa zbog svoje arogancije, pred Toma prostire crveni tepih, dok krišom posmatra komadić kompasa zakačen za Tomovu ogrlicu. Jedino što Feniks zaista želi jeste da se dočepa kompasa, kako bi se vratio među božanstva.

U međuvremenu, Džeri sklapa savez s lokalnim, harizmatičnim vladarom podzemlja, Pacovom Gromadom. Koristeći Džerijev povređeni ego, Gromada ga ubeđuje da mu pomogne u sabotaži grada. Ali kada Gromada otkrije svoje pravo lice, preteći da Toma pretvori u mačiju supu, Džeri će morati da bira između lične osvete i onoga što je ispravno.

U spektakularnom finalu prepunom smeha i akcije koji će razigrati srca publike, gledaćemo kako večito rivalstvo prerasta u najneobičnije prijateljstvo – ili je bar tako dok ne počne sledeća jurnjava.